Organisation et fonctionnement des marchés et instruments financiers : les fondamentaux Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 22/03/2024

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Présentation

Les instruments financiers échangés sur les marchés financiers sont la matière même des échanges. Leur importance est vitale tant pour l'ensemble de l'économie que pour les intervenants directs : banques, brokers, chambres de compensation, dépositaires etc.

De très nombreux et complexes process y étant mis en œuvre quotidiennement, notre formation permettra de mieux appréhender le fonctionnement de cette communauté et être opérationnel dans ce milieu.

Objectifs

  • Être efficace dans un environnement professionnel des marchés financiers.
  • Comprendre les principes de fonctionnement des marchés financiers.
  • Connaitre les principaux instruments financiers
  • Comprendre les usages usages de ceux-ci

Programme

Introduction :

  • Rôle des marchés financiers et principes de fonctionnement
  • Quelques notions  de base sur les marchés financiers
  • Les différents types de marchés financiers
  • Les principaux indices boursiers

Les principaux acteurs intervenant sur les marchés financiers :

  • Les banques
  • Les fonds
  • Les entreprises non financières
  • Les marchés, trading venue
  • Les chambres de compensation
  • Les dépositaires
  • Les courtiers
  • Les régulateurs

Quelques Produits de capital :

  • Les actions
  • Les droits à souscriptions
  • Les fonds

Quelques Produits de créances :

  • Les obligations
  • L'EMTN
  • Les TCN

Quelques Produits dérivés fermes :

  • La notion de dérivé et de sous-jacent
  • Le FRA
  • Les swaps, futures
  • Les dérivés sur indice

Quelques Produits dérivés optionnels

  • Caractéristiques
  • Call, put – leur achat vs vente

Organisation des acteurs intervenant sur les marchés financiers et stratégies de trading :

  • Sales, Front, Middle, Back Offices
  • Les stratégies d'investissement (investissement à long terme, trading, investissement dans les OPCVM)

Valorisation et mesure du risque :

  • Actualisation
  • Exemples : obligation, action, option
  • Approche probabiliste : VAR

Contraintes règlementaires :

  • Comptabilité Normes IFRS, GAAP
  • Règles prudentielles, ratios Bâlois
  • Directives MIF I et II
  • Directive EMIR et son corollaire aux USA la Dodd Frank Act
  • Conformité : MAD abus de marché, KYC
  • Les relations avec les régulateurs

Défis et transformations sur les marchés financiers : nouveaux acteurs, digitalisation, tendances de marché

Public visé

• Toute personne devant se familiariser avec l'organisation et les principes de fonctionnement d'une banque d'investissement.

•  Cadres bancaires désireux de disposer d'une vision globale des instruments financiers.

Equipes projet intervenant dans ou autour des marchés de capitaux

Prérequis

  • Notions de base de l'économie.
  • Connaissance de base du contexte de l'organisation d'une banque.

Modalités pédagogiques

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

  •  Formation en présentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

Moyens et supports pédagogiques

  • Apports des connaissances communes.
  • Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
  • Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
  • Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
  • Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
  • Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
  • Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

Modalités d'évaluation et de suivi

En amont de la formation

  • Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
  • Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

 

Tout au long de la formation

  •  Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

 

A la fin de la formation

  • Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
  • Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
  • Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
  • Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

Accessibilité à nos formations

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Inscription possible jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation

Prochaines Sessions

  • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

    Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

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