Asset Management | les fondamentaux Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 22/03/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Objectifs

  • Fournir aux participants une compr√©hension des principes fondamentaux de la gestion d'actifs dans le contexte sp√©cifique d'une soci√©t√© de gestion d'actifs, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques et les comp√©tences essentielles.
  • Comprendre l'√©cosyst√®me de la soci√©t√© de gestion, y compris le r√īle et la responsabilit√© de chaque acteur, qu'ils soient internes ou externes.

Programme

Session¬†1¬†: L'√Čcosyst√®me de la soci√©t√© de gestion¬†

  • Acteurs internes et externes de la soci√©t√© de gestion¬†
  • R√īles et responsabilit√©s de chaque acteur¬†
  • Collaboration au sein de l'√©cosyst√®me¬†

Session 2 : Introduction à la Gestion d'actifs 

  • Concepts de base de la gestion d'actifs¬†
  • R√īle de la soci√©t√© de gestion dans la gestion d'actifs¬†
  • L√©gislation et r√©glementation applicables¬†

Session 3 : Sélection et acquisition d'actifs 

  • Processus de s√©lection d'actifs¬†
  • √Čvaluation des risques et des rendements¬†
  • M√©thodes d'acquisition d'actifs (achat, fusion‚Ķ)¬†

Session 4 : Gestion de portefeuille 

  • Strat√©gies de gestion de portefeuille¬†
  • Diversification et allocation d'actifs¬†
  • Analyse des performances du portefeuille¬†
  • Prise de d√©cision en mati√®re de gestion de portefeuille¬†

Session 5 : Conformité et réglementation 

  • Conformit√© r√©glementaire dans la gestion d'actifs¬†
  • Gestion des risques et contr√īle interne¬†
  • Reporting r√©glementaire¬†

Session 6 : Communication et relation clients 

  • Communication avec les clients et les investisseurs¬†
  • Gestion des attentes des clients¬†
  • Service √† la client√®le en gestion d'actifs¬†

Session¬†7¬†: √Čthique et responsabilit√© sociale¬†

  • Principes √©thiques en gestion d'actifs¬†
  • Investissement socialement responsable¬†
  • Durabilit√© en gestion d'actifs¬†

Public visé

  • Employ√©s de soci√©t√©s de gestion d'actifs¬†
  • Gestionnaire de portefeuille¬†
  • Analystes financiers¬†
  • Toute personne impliqu√©e dans la gestion des actifs au sein d'une soci√©t√© de gestion

Modalités pédagogiques

DOCAPOSTE INSTITUTE propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

  • Formation en pr√©sentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journ√©e ou en cours du soir (sur demande sp√©cifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

Prérequis

Connaissances élémentaires des produits financiers

Moyens et supports pédagogiques

  • Apports¬†des connaissances communes.
  • Mises en situation sur le th√®me de la formation¬†et des cas concrets.
  • M√©thodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
  • Equilibre th√©orie / pratique : 60 % / 40 %.
  • Supports de cours fournis au format papier et/ou num√©rique.
  • Ressources documentaires en ligne et r√©f√©rences mises √† disposition par le formateur.
  • Pour les formations en pr√©sentiel dans les locaux mis¬†√† disposition, les apprenants¬†sont accueillis dans une salle de cours √©quip√©e d'un r√©seau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropri√©s est mis √† disposition (le cas √©ch√©ant).

Modalités d'évaluation et de suivi

En amont de la formation :

  • Recueil des besoins des apprenants afin de disposer¬†des informations essentielles¬†au bon d√©roul√© de la formation (profil, niveau,¬†attentes particuli√®res...).
  • Auto-positionnement des apprenants¬†afin de mesurer le niveau de d√©part.

 

Tout au long de la formation : 

  • √Čvaluation continue des acquis avec¬†des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

 

A la fin de la formation : 

  • Auto-positionnement des apprenants¬†afin de mesurer l'acquisition des comp√©tences.
  • Evaluation par le formateur des comp√©tences acquises par les apprenants.
  • Questionnaire de satisfaction √† chaud afin de recueillir la satisfaction des¬†apprenants¬†√† l'issue de la formation.
  • Questionnaire de satisfaction √† froid afin d'√©valuer les apports ancr√©s de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

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  • Cat√©gorie : M√©tiers
    Sous-Catégorie : Finance
  • Dur√©e : 7h
  • Prix : 1 000 ‚ā¨ HT
    Prix INTRA : Nous consulter
  • R√©f√©rence : MOD_2023848
  • Satisfaction :
    ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
    ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
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Inscription possible jusqu'à 10 jours avant démarrage formation

Prochaines Sessions

  • D√©sol√©, cette formation n'est pas programm√©e pour le moment.

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