Ce programme couvre l'écosystème de la société de gestion, la gestion d'actifs, la sélection et l'acquisition d'actifs, la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire, la communication avec les clients, et l'éthique en gestion d'actifs. Chaque session aborde des aspects spécifiques pour offrir une compréhension complète et pratique de la gestion d'actifs.
Objectifs
Fournir aux participants une compréhension des principes fondamentaux de la gestion d'actifs dans le contexte spécifique d'une société de gestion d'actifs, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques et les compétences essentielles.
Comprendre l'écosystème de la société de gestion, y compris le rôle et la responsabilité de chaque acteur, qu'ils soient internes ou externes.
Programme
Session 1 : L'Écosystème de la société de gestion
Acteurs internes et externes de la société de gestion
Rôles et responsabilités de chaque acteur
Collaboration au sein de l'écosystème
Session 2 : Introduction à la Gestion d'actifs
Concepts de base de la gestion d'actifs
Rôle de la société de gestion dans la gestion d'actifs
Législation et réglementation applicables
Session 3 : Sélection et acquisition d'actifs
Processus de sélection d'actifs
Évaluation des risques et des rendements
Méthodes d'acquisition d'actifs (achat, fusion…)
Session 4 : Gestion de portefeuille
Stratégies de gestion de portefeuille
Diversification et allocation d'actifs
Analyse des performances du portefeuille
Prise de décision en matière de gestion de portefeuille
Session 5 : Conformité et réglementation
Conformité réglementaire dans la gestion d'actifs
Gestion des risques et contrôle interne
Reporting réglementaire
Session 6 : Communication et relation clients
Communication avec les clients et les investisseurs
Gestion des attentes des clients
Service à la clientèle en gestion d'actifs
Session 7 : Éthique et responsabilité sociale
Principes éthiques en gestion d'actifs
Investissement socialement responsable
Durabilité en gestion d'actifs
Public visé
Employés de sociétés de gestion d'actifs
Gestionnaire de portefeuille
Analystes financiers
Toute personne impliquée dans la gestion des actifs au sein d'une société de gestion
Informations sur l'admission
Nous consulter.
Modalités d'admission
Admission sans disposition particulière
Prérequis
Connaissances élémentaires des produits financiers
Modalités pédagogiques
DOCAPOSTE INSTITUTE propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :
Formation en présentiel
En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
En individuel (monitorat)
En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
Formation en distanciel
Distanciel synchrone
Distanciel asynchrone
Moyens et supports pédagogiques
Apports des connaissances communes.
Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).
Modalités d'évaluation et de suivi
En amont de la formation :
Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.
Tout au long de la formation :
Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...
A la fin de la formation :
Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.
Accessibilité
Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Inscription possible jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation
Prochaines Sessions
Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.
